신과함께 주식아카데미 2강 - 2_김한진 : 자산배분전략
2. 자산배분전략 2-1. 자산배분전략 방법 (1) Risk - Return Profile(위험 - 수익 설계) : 위험 = 변동성이라고 할때, 변동성이 높은 자산은 낮은 배율로 투자 (2) Modeling : 시장의 국면분석(예_경기의 사계절)방법을 적용 (3) Maket Phase(시장의 단계) : 경기의 사계절 사이에는 변동성이 존재한다.(그래서 정확한 예측이 어렵다.) 예_현제의 시장은 새로운 봄의 시작인가? 아니면 겨울이 되기전의 변동성인가? (4) Stategy(전략) : 방향성, 장기적인 원칙과 기준을 가지고 해야하다. 예_목표수익률, 위험한도, BM(bench mark : 펀드의 운용성과를 비교하는 기준), 목표자사배분, 자산카테고리의 정의, 투자제약조건 설정 (5) Tactics(전술) ..
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2020. 1. 22. 07:24
